En faktura är en engångsdebitering eller en återkommande debitering som du tilldelar en eller flera kontakter för betalning. Här går vi igenom hur du skapar en och de olika vägarna dit.
Skapa en faktura eller prenumeration
Öppna Betalningar > Fakturor och klicka på Ny faktura.
Under Lägg till kontakter, lägg till de kontakter som ska få fakturan.
Under Lägg till produkter, klicka på Lägg till produkter och välj ur ditt produktbibliotek, eller skapa en ny produkt direkt i samma vy. Sätt upp ditt produktbibliotek först om du inte redan gjort det.
Under Fakturavillkor, ange Betalningsvillkor, en valfri beskrivning och en rabattkod om produkten stödjer det.
Klicka på Skicka faktura.
Lägger du till en produkt med ett återkommande pris skapar 360Player automatiskt en prenumeration kopplad till den faktureringscykeln i stället för en engångsfaktura — då tillkommer fälten Fakturadatum, Sista betalning och Produkter giltiga t.o.m.
Om fakturan startar idag får du frågan om den ska skickas direkt. Låter du rutan vara omarkerad skapas den som ett utkast som skickas av sig självt cirka 15 minuter senare — lagom med tid att fånga ett misstag innan kunden ser det.
Vägar att skapa en faktura
Från Betalningar > Fakturor — klicka på Ny faktura.
Från kontaktlistan — markera en eller flera kontakter och välj Ny faktura i åtgärdsraden. Varje markerad kontakt läggs till som mottagare.
Duplicera en befintlig faktura — öppna radmenyn och välj Duplicera för att förifylla en ny faktura med samma mottagare och samma produkter.
Exportera fakturor
Från Betalningar > Fakturor täcker menyn Exportera tre format, alla begränsade till de filter du har aktiva:
Fakturaexport — en rad per faktura; du väljer vilka fält som ska ingå.
Artikelspecificerad export — en rad per fakturarad, för att stämma av enskilda produkter.
Transaktionsexport — detaljer på betalningsnivå över ett datumintervall du väljer.
Följ upp en faktura
Använd varje fakturas radmeny för att driva in en betalning eller skicka om underlag — se Skicka en betalningspåminnelse eller ett kvitto. För att avbryta en faktura som inte kommer att betalas, se Makulera en faktura. För att betala tillbaka pengar på en som redan är betald, se Återbetala en betalning.